Начинается серия с того, что братья Винчестеры допрашивают очередного пойманного одержимого человека. Их интересует вопрос, кто является держателем контракта на душу Дина. Но, демон держался до последнего, говоря, что эти пытки братьев над ним, в рассчете узнать правду – ничто, по сравнению с расправой, которую над ним устроит владелец контракта. В итоге, братья отправляют в ад пойманное существо, так и не узнав ответа на свой вопрос. Между тем, Сэм находит очередное дело, в котором необходимо вмешательство охотников. Задание появилось, после того, как в одном городе стали похищать людей, причем через некоторое время их возвращали, правда без каких-либо внутренних органов. А, по словам Сэма, отпечаки, найденные при осмотре пострадавших, принадлежат человеку, умершему много лет назад.
Прибыв в морг, для осмотра пострадавших тел, братья выясняют, что все органы были вырезаны хирургическим путем, а не вырваны каким-либо варварским методом. После более тщательной проверки, выяснилось, что убийца – это хирург, который постоянно охотится за человеческими органами, после чего обновлял ими свое тело. А, отец братьев, Джон Винчестер, уже имел дело с убийцей, причем он даже вырвал ему сердце. Правда, параллельно, от Бобби, появилась новость о том, что воровку Бэллу, которая украла кольт, видел один из его старых знакомых-охотников. Дин с Сэмом разделились. Старший отправился ловить Бэллу, а младший за хирургом.
Прибыв к охотнику Руфусу, Дин узнал от него, что здесь была Бэлла, и так же он ознакомился с её личным досье. В котором было много интересных фактов о девушке. О том, как она подстроила автокатострофу своих родителей, после чего получила огромное наследство. дин немедленно отправился в к ней в номер, но допросив воровку, понял, что кольта у нее нет. Тогда он направился к младшему брату, и как раз вовремя. Сэма поймал тот злостчастный хирург, и уже собирался вырезать ему глаз, но пули старшего брата остановили «медика». Правда он оказался бессмертным. Братья его связали, но, в обмен на свою свободу, хирург предложил рассказать формулу бессмертия для Дина. Ведь тому осталось жить три недели, или демон заберет его душу. Дин не согласился на такое существование, и, они с братом засунули бессмертного хирурга в холодильник, окутали цепями, и закопали в могиле. Чтобы он в полной мере насладился своим бессмертием.
А после того, как Винчестеры уехали из своего номера, туда проникла Белла и расстеляла кровати, думая, что убила Сэма с Дином. Но под одеялами были муляжи. И тут раздался звонок Дина. Он сказал, что не убил Беллу в ее номере, только потому, что понял, что она заключила контракт с дьяволом 10 лет назад. Как раз тогда, когда умерли её родители. И сейчас срок подошел к концу. Она рассказала, что её контракт и Дина находятся у Лилит. Та предложила Белле спасти свою жизнь, в обмен на кольт, и жизнь Сэма Винчестера. Белле это не удалось. И вот адские псы пришли за ней…