Милан. Штат Огайо. В городе творяться сверхъестественные случаи. Совсем недавно застрелился банкир. Причем его постоянно доставали странные звонки по телефону. Когда Сэм с Дином прибыли на место, то расспросив жену покойного, они выяснили, что, последнее время, он много общался по телефону. Причем, когда жена взяла параллельно подключеную трубку, то не услышала оппонента. Ее муж разговаривал сам с собой. Номер, который высвечивался на дисплее телефона, был очень старым.
Придя на телефонную станцию, от местного техника удалось добыть информацию о всех телефонных номерах, которые набирал старый номер. После этого, Сэм отправился в одну из семей из полученного списка, дабы узнать больше о том, кто звонил этой семье. Отец семейства сказал, что у них с телефоном все в порядке, но, спрятавшаяся за его спиной дочь, выглядела напуганной. После того, как Сэм ушел она догнала его. Девушка рассказала о том, что ей постоянно звонит мама, и хочет, что бы дочь к ней вернулась. Теперь братья решили найти место, откуда мертвые могут звонить в наш мир. И под подозрением оказался аккультный телефон Эдиссона. Этот известный всему миру изобретатель, был поклонником аккультизма, и сделал, по-его мнению, телефон, способный разговаривать с миром духов.
Сходив в музей, братья посмотрели, на этот аппарат. Похоже, он оказался вне подозрения. Тем, не менее Дину стал названивать Джон Винчестер!!! В разговоре, отец сказал, что демон, купивший душу Дина, находится сейчас в городе. И дал точный адрес. Дин немедленно выехал в указанное место. Сэм со скептицизмом отнесся к звонкам отца, и не до конца верил, что звонит именно он. И, правильно делал. Это оказался Кракота – существо, разговаривающее голосом знакомого человека, которое пожирает души людей, после того как заманит их в ловушку. Сэм немедленно позвонил Дину, и предупредил его о том, кто звонил старшему брату вместо отца. Но, как выяснилось позднее, с Сэмом разговаривал лично Кракота. Тем временем Дин ехал по ложному адресу, что бы, как он думал, убить демона, а ехал он, на самом деле, в дом мужчины, у которого умерла дочь, Кракота позвонил этому мужчине, и сообщил, что преступник находиться в его доме. Так он натравил мужчину на Дина. А, Сэм приехал, тем временем, на телефонную станцию, так как подозревал телефониста в том, что он Кракота. Так как по приданию, у них в логове грязно, а у этого телефониста был форменный срач на рабочем месте. Но, там Сэма ожидала засада Кракоты.
В результате серьезной схватки, Сэм убил сверхъестественное существо, а Дин разобрался, что перед ним не демон, а обычный человек, и не стал убивать его, а ушел из дома, правда помятый…