В очередной 12 серии 3 сезона сериала сверхъестественное Сэм и Дин Винчестеры попадают в руки, своего извечного преследователя – спецагента ФБР – Хендриксона. Он ликует – в прошлый раз, братья ускальзнули от него, а теперь они уже никуда не денуться. В небольшом городке, спецагент закрывает Винчестеров в местном полицейском отделении. Там они ждут своей транспортировки в тюрьму особого режима, после чего братья врядли смогут вскоре увидеться. Но, не все так просто, как кажется на первый взгляд, сложилось для Хендриксона. Из его агенства прибыл начальник, и направился посмотреть на пойманных «экземпляров». Правда, как только он увидел Сэма с Дином, его глаза почернели и он открыл стрельбу по братьям, на поражение. В результате, Дину чудом удалось уцелеть, после пальбы одержимого человека, его спас младший брат, который произвел отчитку демона.
Прибежавшие полицейские, во главе с Хендриксоном, даже и слышать ничего не хотели о сверхъестественных силах, но, тем не менее, винить братьев Винчестеров в смерти сотрудника не стали, так как на нем не было обнаружено следов насильственной смерти. И этот демон был лишь первой ласточкой. Демонические силы, вырвавшиеся на свободу, окружили полицейский участкок со всех сторон. Агент Хендриксон, вскоре, тоже поверил в существование сверхъестественных сил, после того как убил одного из полицейских. Открыл огонь, он только из-за того, что сам был одержим в тот момент. Но, Сэм окунул его в сортир, со святой водой, в результате чего агент ФБР пришел в себя, и осознал всю реальность происходящего.
Вскоре, демоны вселились в тела других людей, и вплотную подошли к участку. Нужно было держать оборону. Хендриксон освободил Сэма и Дина, и те, сразу же принялись подготавливать участок к борьбе с демонами. Везде была рассыпана соль, а также нарисованы круги соломона. Тут появилась Руби. Она пришла на помощь, но, после того как братья рассказали, что у них украли кольт, то вариантов спасения у нее не осталось. Хотя, она припомнила еще один. Это было предложение прочитать заклинание, которое уничтожает всех демонов в радиусе мили. Естественно, все охотно согласились…и тут же передумали. Руби открыла одну «маленькую» подробность. Для обряда необходимо убить девственницу. Причем, таковая была в участке. Но, не смотря на, согласие самой возможной жертвы приношения, такой вариан Дин с Хендриксоном, отклонили (Сэм – сомневался). Тогда было решено дать бой демонам, и заманить их в участкок. так и было сделано. Демонов заманили, заперли, после чего по громкой связи, включили заклинание для изгнания демонов. Все получилось.
Теперь Хендриксон не будет преследовать братьев Винчестеров. Он скажет, что они сгорели, даже без останков – до тла. Сэм и Дин приехали к себе в гостинничный номер, после чего, вошла нежданная гостья – Руби. Она предложила включить телевизор. В новостях показывали, как взорвался покинутый недавно братьями, полицейский участкок. Погиб и агент Хендриксон…Это дело рук Лилит – нового лидера армии демонов, которая жаждет расправы над своим, как она считает, конкурентом – Дином Винчестером…