Сэм и Дин подъехали к супермаркету, что бы купить немного еды. Сэм вышел из машины и направился в магазин. Старший брат на минуту отвлекся, но потом заметил, что в окне не видит ни продавца, ни младшого. Зайдя внутрь магазина, он обнаружил несколько трупов с перерезанными глотками, следов брата не осталось. Тем временем, Сэм очнулся в заброшенном городке, где не осталось ни одного человека. По крайней мере, на первый взгляд. Через несколько минут, он встречает своего давнего знакомого, Энди, парня, который обладает сверхъестественными способностями, в частности, даром убеждения. Еще через мгновение, они слышат крики о помощи, доносящиеся из-за закрытой двери. На помощь звала Эва, она так же непонятным образом очутилась в этом городишке, и совершенно не помнила, что отсутствовала более полугода. Не знала, она также то, что случилось с её мужем.
Ещё через некоторое время, троица встретила двоих ребят. Объединяло всех то, что им было по 23 года, и, примерно год назад, все они начали открывать в себе сверхъестественные способности. Сэму не трудно было догадаться, кто их всех здесь собрал. Желтоглазый демон – единственное общее явление у этих людей. Но, что им теперь делать, что он от них хочет? Ответ на этот вопрос с каждой минутой проведенной в заброшенном городе, становился все более актуальным. Разгадка пришла довольно быстро. К Сэму во сне явился желтоглазый демон. Он рассказал ему, что из этого города выберется только один из них, лишь самый сильный сможет выжить, а затем возглавить его армию. На вопросы Сэма, о том зачем он лишил его мамы и любимой девушки, демон поведал, что свадьба с Джесикой превратила бы Сэма из охотника в семейного человека и офисного клерка, а желтоглазый не хотел, что бы его подопечный терял тонус. Не для этого он его выбрал.
Дальше он перенес Сэма в ту самую ночь, когда убил его маму. Сэм увидел, что демон дал пригубить ему своей крови в полугодовалом возрасте, а мама вошла просто не вовремя. Тем временем, Дин вместе с Бобби искал своего брата. Дину позвонил Эш, который что-то узнал о демоне, и просил лично приехать и переговорить обо всем с глазу на глаз. Дин с Бобби немедленно направились в бар к Эллис. Но они были шокированы увиденным. Бар сгорел до тла. В нем находились обгоревшие останки людей, среди которых был и труп Эша. Внезапно Дину начали приходить видения, связанные с младшим братом. Это Энди, используя свои телепатические способности дал знать Дину, где они находятся. После того, как Сэм с солдатом возвращаются на крик Эвы в дом, где они обосновались, то находят труп Энди. Эва сказала, что она вышла на две минуты, а когда вернулась обратно, то обнаружила эту ужасную картину. Но, помещение, в котором лежал Энди, было обсыпано со всех сторон солью, и демоны не могли без посторонней помощи проникнуть вовнутрь.
Сэм обратил внимание на то, что на подоконнике, кто-то нарушил целостность посыпного слоя из соли. И Эва быстро раскололась. Она рассказала, что уже более полугода находится в этом городишке, научилась управлять демонами, и хочет остаться той единственной, которая выберется отсюда. После этих слов, она начала призывать демонов, но подкравшийся сзади солдат, который обладал сверхъестественной силой, резким движением руки, свернул Эве шею. После чего, солдат и Сэм покинули помещение, но у первого закралось желание стать единственным, кто сможет выбраться отсюда, и у них с Сэмом завязалась драка. В результате которой, Сэм, на глазах у подоспевшего к месту событий, старшего брата, получил нож в спину…