Офисные клерки отдыхают и расслабляются в одном из баров САН-ФРАНЦИСКО. К столику за которым отдыхают девушки, подходит их коллега, и предлагает одной из них пойти в офис «доделать» работу. Это её начальник, который постоянно пытается навязать неуставные отношения. Всю эту картину наблюдает бывший парень этой девушки, с крайне негативным видом. Придя на утро в офис, Мэдиссон застает своего босса растерзанным прямо на своем столе в кабинете.
Братья узнают об этом убийстве и приезжают в морг, что бы осмотреть труп убиенного. На его теле находят множество укусов. Как-будто постарался зверь. Патологоанатом так и заявила, что рваные раны нанесены животным. Итак, первое сверхъестественное явление, которое подходит под данный случай – оборотень. После посещения морга, братья отправились опрашивать свидетелей, и первой была та самая Мэдиссон, которая нашла своего назойливого начальника растерзанным. Она рассказала охотникам, что произошло в баре, и про то, что видела своего парня в крайне агрессивном состоянии. Итак, первый подозреваемый определен, и братья сразу отправились к нему домой. Но, в квартире ничего сверхъестественного, они не обнаружили, правда подойдя к окну, на противоположной стене, были заметны глубокие следы, оставленные явно не человеком. После чего прозвучали выстрелы, Сэм с Дином спустились вниз, и обнаружили истекающего кровью полицейского, на теле которого были следы зверя.
На ночь братья остались в доме у девушки. Точнее, остался Сэм, а Дин пошел следить за квартирой ее бывшего парня. Во время слежки, дин увидел, как разбивается окно в доме у подозреваемого, и он сразу же поднялся к нему в квартиру. Открыв дверь, Дин застал следующую картину: куски плоти от парня, отрывал оборотень, который оказался никем иным, как самой Мэдиссон,оборотень накинулся на Дина, но был порезан о руку серебряным ножом. Дин сразу позвонил Сэму, и предупредил его об опасности, но тот даже не поверил своему брату, так как все время находился рядом с ней. Тогда Дин предложил взглянуть на руку девушки, что Сэм и сделал. Порез был на месте. Привязав девушку к стулу, Сэм дождался старшего брата, и они решили попробовать спасти её, так как она была в неведении относительно своего альтер-эго. Для излечения, по одной из теорий, нужно убить оборотня, который заразил её. Расспросив девушку поподробнее, о том, как она была заражена, братья пришли к выводу, что это дело рук «серийного» оборотня, который орудовал, в последнее время, каждое полнолуние на одной из улиц города.
Дин отправился на поиски твари, а Сэм запер девушку в чулане. Старшему брату удалось всадить серебряную пулю в монстра, которым оказался никто иной, как сосед девушки. на утро девушка пришла в себя, после чего братья решают остаться еще на ночь, что бы убедиться в исцелении. Превращения не происходит, и Дин не дожидаясь рассвета покидает парочку, которые очень понравились друг другу. Но на утро, после пробуждения, Сэм застает оборотня в своей постели! Оно выпрыгивает в окно. После, девушка очнулась и позвонила из уличного автомата, сказала, что ничего не помнит и попросила забрать её домой. Они возвращаются, но у Сэма, не остается иного выбора, как пристрелить её…