Сэма уже нет больше недели. Дин нервничает, и пытается успокоиться, но о брате никаких вестей не поступает. Неожиданно раздается телефонный звонок. Это звонит Сэм Винчестер. Младший брат сообщает Дину свое место положение, и он немедленно отправляется на помощь. Приехав в отель, который находится недалеко от городка Твин Лэйк, Дин находит Сэма в номере. На нем была окровавленная одежда, и он абсолютно не помнил, где находился все это время. Выйдя на улицу, Сэм попытался восстановить цепь событий, происходивших всю неделю беспамятства. Это было довольно сложно. Но, чувство дежавю привело его к гаражу, в котором они обнаружили старую машину, с окровавленным ножом, и пачкой сигарет внутри. Найдя у себя в кармане чек от оплаты бензина, то возникла мысль отправиться сразу же к месту заправки.
Продавец, как только увидев Сэма, сразу же пригрозил вызвать полицию и дал согласие разговаривать только с Дином Винчестером. Продавец утверждал, что Сэм вел себя крайне негативно, бесплатно пользовался товарами из магазина, и при этом много курил. Напоследок он указал направление, в котором в тот день отправился Сэм Винчестер. Ориентируясь только на свои ощущения, Сэм показал дорогу на которую нужно было свернуть. Охотники за сверхъестественным нашли дом, где присутствовали следы недавнего погрома. Но кто его устроил, и чей это дом? Войдя вовнутрь, братья обнаружили труп мужчины с перерезанным горлом. Обыскав помещение, они нашли различного вида оружие в шкафу, которым владеют охотники за сверхъестественным. Но кто убил этого человека? Братья заметили камеру наблюдения. Просмотрев запись, они были шокированы: на пленке Сэм расправляется с охотником.
После этой сцены, младший брат просто потребовал застрелить самого себя у Дина. Но, естественно, братоубийство не входило в планы Дина на сегодняшний вечер. Тогда Сэм вырубил брата рукояткой пистолета, и изчез в неизвестном направлении На самом деле целью его поездки была встреча с Джо. Правда свидание получилось далеко не дружеским, так как нашедший брата по спутниковой навигации, Дин, ворвавшись в бар, где работала Джо застал ее привязанной к столбу никем иным, как Сэмом Винчестером. Потребовав, что бы Дин, в очередной раз нажал на спусковой крючок, Сэм направился к брату, но не дойдя несколько шагов, был окроплен святой водой из фляжки старшего брата. Вот всё и стало на свои места. В Сэма вселился демон, тот самый, который был изгнан из Мэг. Конечно, теперь для Дина задача усложнилась в несколько раз, ведь нельзя убить демона, не убив при этом младшего брата. Но демона удалось изгнать, когда тот под прикрытием тела и облика Сэма пришел поквитаться с Билли. Тот, как гостеприимный хозяин, предложил гостю пива. После первого же глотка демон себя выдал. Дальше, как говориться, дело техники для охотников за сверхъестественным. На помощь подоспел Дин, и демона из тела Сэма, благополучно изгнали…