Провиданс. Штат Рот Айланд. Потягивая очередную бутылочку пивка, и заодно выкуривая очередную сигарету, Глория смотрела телевизор. Ее квартира представляла собой абсолютную клоаку, зайдя в которую, в голову могут прийти только две мысли: напиться или напиться чуть позже. И, в очередной вечер, она, развалившись перед телевизором, на кишащей клопами кушетке, принялась за обычное дело – выпивку. Но внезапно ее серую и мрачную жизнь озарил ярчайший свет. Она, даже, приподнялась со своего лежбища. В коридоре появился, озаренный небесными лучами, силуэт.
После этого случая, Глория оказывается в психиатрической лечебнице. К ней заходит Сэм Винчестер, его целью является сбор всевозможных подробностей, необходимых для установления причастности сверхъестественных сил к происшедшему. Глория утверждала, что видела ангела, который снизошел к ней, что бы указать имя грешника, достойного смерти от ее руки. Она так и сделала. Веря в высшие силы, она пошла к дому, в который ее привел знак ангела, и убила человека. Дин, после рассказа Сэма, не поверил в случившееся, и сказал, что это был не ангел, а дух. Но, в споре с младшим братом, Дин, неожиданно для себя, узнает, что Сэм верующий человек, и, что он молится каждый день. Удивленный, таким разворотом событий Дин, пообещал найти доказательства причастности именно духа к происшедшему событию. Братья отправились осматривать дом жертвы. И, неожиданно для себя, они находят в подвале человеческие останки. Здесь явно что-то сверхъестественное. Через некоторое время, становиться известно, что совершено еще одно убийство с похожими обстоятельствами. Братья немедленно отправились в дом жертвы. Зайдя вовнутрь, они принялись читать переписку по электронной почте убиенного. С большим удивлением Винчестеры обнаружили, что этот человек переписывался с 13 летней девочкой, и даже договорился о встрече, которая должна была произойти сегодня. Стало ясно, что кто бы это ни был: дух или ангел, но он пытается предотвратить преступления. У убийц было общее сходство. Все они посещали одну и туже церковь. Естественно, Сэм и Дин первым делом отправились в это место. Поговорив с местным священником, они выяснили, что недавно на пороге церкви, был застрелен святой отец.
У Дина в голове, сразу же родилась мысль, что это дух священника заставляет людей совершать кару грешников. Ведь именно к нему люди приходили на исповедь, и он знал все про человеческие грехи. Выяснить был ли это ангел, либо дух, мог только один способ. Прийти на могилу священника и вызвать его призрак, если не получиться, то это ангел-каратель. Ритуал вызова принес свои плоды. Появился дух святого отца, и сказал, что он вершил волю бога, но другой настоятель, который увидел это сверхъестественное явление, сразу же подоспел к Сэму, и помолившись отправил неупокоенную душу на небеса. А, Дин, тем временем гнался за еще одним возможным убийцей, которого должен был остановить Сэм. Но в результате погони, потенциальный преступник погиб. А, Сэм теперь, потихоньку, начал верить в высшие силы…