На приеме у психотерапевта, молодой человек, по имени Скот, рассказывает о том, что обладает сверхъестественными способностями. Он признался в том, что испепелил внутренности соседского кота одним своим прикосновением. А винил Скот, некоего желтоглазого человека, то что он ему постоянно внушает мысли об убийстве того или иного человека. Естественно, психолог в сверхъестественное не верит, и поэтому с улыбкой отнесся к подобной истории. Тогда, Скот предложил пожать ему руку. Психотерапевт, поймав тяжелый взгляд Скота, всё же не решился коснуться его руки. После сеанса, Скот отправился домой. Не дойдя до своей машины, был зарезан неизвестным человеком.
Тем временем, девушка Эва, просыпается в холодном поту. Ей только, что приснился кошмар, в котором молодой человек, пробирался по заброшенному дому, который оказался заминирован. В результате взрыва, молодой человек погиб. Она еще не знала его имени, но показывали нам охотника за сверхъестественным, Сэма Винчестера. Тем временем, Дин рассказывает Сэму о том, что поведал ему отец, перед смертью. А произнес он следующие слова: спаси Сэма, или убей его. Младший брат был просто шокирован таким откровением. Сэм сказал Дину оставить его на время в покое, и немедленно отправился в бар Эллин, и у Эша попросил разузнать, какие еще люди, в полугодовалом возрасте теряли мать, и переживали пожар. Их оказалось не много. И лишь одного из них Сэм еще не знал. Это был тот самый Скот. Сэм отправился в его городок, что бы пообщаться с его родителями.
В отеле, где остановился Сэм, его и нашла Эва. Она рассказала о своих видениях. Но у нее в детстве не погибала мать, и не было пожара. На следующий день, и Сэма попытались убить. Стреляли с крыши противоположного дома. На помощь пришел Дин, сумевший разыскать брата. А стрелявшим, оказался еще один, всем нам известный охотник за сверхъестественным, Гордон Уокер. Но Гордон, хоть и не смог убить Сэма, а Дина в заложники взять сумел. Затащил он Дина в загородный домик за лесом. Там он и рассказал Дину о своих причинах убить Сэма Винчестера. Оказалось, что при изгнании одного демона из тела десятилетней девочки, это сверхъестественное существо проговорилось Гордону, что грядет война, и такие люди, как Сэм, будут воинами на стороне сил зла. И теперь Гордон, без содрогания убивает всех подобных людей, обладающих сверхъестественными способностями. Но Сэм, естественно пришел на помощь своему брату, обойдя все ловушки из видения Эвы. Затем Винчестеры, попытались найти Эву. Зайдя в её дом, они нашли труп жениха, а рядом, в крови лежало кольцо Эвы. Она встала на сторону сверхъестественного зла…